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新基金分析诺安先进制造股票型基金001528-【新闻】

发布时间:2021-04-05 20:33:06 阅读: 来源:吹瓶机厂家

7月3日起发行的诺安先进制造股票型基金(001528),投资方向将锁定“中国制造2025”概念股票,目前,工业4.0已上升到了国家战略层面,伴随政策落地,所引发的投资机会有望贯穿全年。该基金投资价值如何,具体分析如下:

投资目标

本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司,在控制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金为股票型基金,股票投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的80%,其中投资于先进制造主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证占基金资产净值的比例不超过3%;扣除股指期货合约缴纳的保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

业绩比较基准

80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

费率结构

基金经理简介

刘魁先生,自2006年7月至2008年8月在嘉实基金管理有限公司任研究员;自2008年8月至2010年4月在诺安基金管理有限公司任投资经理;自2010年4月起任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理。2012年5月至2014年1月担任汉兴证券投资基金基金经理。2014年6月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。2015年1月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理及诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。现拟任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理。

对基金经理的评价

基金公司简介

诺安基金管理有限公司成立于2003 年12 月9 日,注册资本:住所:深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19—20 层;注册资本:1.5亿;其中,中国对外经济贸易信托投资有限公司,深圳市捷隆投资有限公司,大恒新纪元科技股份有限公司分别占40%,40%,20%股权。

对基金公司的评价

产品优势

1、诺安先进制造(001528)证券投资基金是一只股票型基金,该基金投资于先进制造主题的相关上市公司为主,股票投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的80%,其中投资于先进制造主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。基金经理刘魁拥有丰富的投资经验,介于目前A股市场连续暴跌后,大的风险基本释放,且A股依旧处于改革牛的运行中,市场整体未来机会较大,。我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

对该基金的评分如下:

2、产品设计特点:

1)先进制造业的定义。该基金所指的先进制造业包括:先进装备制造业以及与先进装备制造业密切相关的行业。具体来说包含三类:一是用于装备制造的先进基础机械;二是先进的机械、电子基础件;三是国民经济各部门(能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、军工生产所需的成套技术装备。根据定义,投资标的包括机械、军工、电子、通讯设备、医疗设备、电力设备、家电等行业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义,基金也会酌情将其纳入先进制造业的范围。

2)自上而下的行业遴选。该基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

3)自下而上的个股选择。该基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。

3、基金公司和基金经理分析:

1)诺安基金管理有限公司成立于2003 年12 月9 日,注册资本:住所:深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19—20 层;注册资本:1.5亿;其中,中国对外经济贸易信托投资有限公司,深圳市捷隆投资有限公司,大恒新纪元科技股份有限公司分别占40%,40%,20%股权。诺安基金近几年旗下产品表现十分出色,如下图所示:

2)基金经理分析:该基金拟任基金经理为刘魁先生,自2006年7月至2008年8月在嘉实基金管理有限公司任研究员;自2008年8月至2010年4月在诺安基金管理有限公司任投资经理;自2010年4月起任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理。2012年5月至2014年1月担任汉兴证券投资基金基金经理。2014年6月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。2015年1月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理及诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。现拟任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理。

4、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。杠杆资金的广泛应用是本轮行情的重要特征,其决定了一旦调整趋势确立那么市场将经历一个显著的去杠杆过程。从目前看,由于投资者信心受到严重打击,因此,未来何时能企稳,还很难判断,但对于7月的份行情我们保持乐观,未来如继续大幅下挫,激进者可逢低少量介入指数基金抢反弹,稳健者建议保持观望,耐心等待市场元气恢复。该产品在此时点发行,刚好赶上抄底的好时机,我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

拓展阅读

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